Responsabilité
Nommez le responsable business, le propriétaire de marque, le validateur, l’éditeur et le contact incident.
Guide onboarding agence, vérifié le 15 août 2026
Une checklist d’onboarding client qui évite le chaos ensuite
L’onboarding client doit créer un contrat opérationnel, pas seulement un dossier et une réunion. Avant la production, agence et client doivent savoir qui décide pour la marque, quelles affirmations sont autorisées, comment les comptes sont reliés, ce qui exige une validation, quels formats peuvent réellement partir et quelle preuve confirme la livraison. Cette checklist rend ces choix testables dès la première semaine.
Adaptez la checklist aux contrats, règles internes et conditions des plateformes. Une configuration terminée ne prouve pas que chaque compte, permission ou format est prêt sans livraison contrôlée observée.
Terminer six décisions avant le volume
Terminer six décisions avant le volume
Accès
Utilisez des rôles délégués et des consentements limités. Identifiez qui accorde, renouvelle et révoque.
Preuve
Définissez validé, planifié, publié, mesuré et restitué à la fin de la relation.
Fixer le périmètre commercial et de marque
Commencez par le service réellement vendu. Listez marques, marchés, langues, canaux, formats, volume mensuel, délais et reporting, puis ce qui reste hors périmètre. Séparez conseil stratégique, production, community management, média payant et publication directe pour éviter qu’un intitulé vague soit interprété différemment.
Créez une fiche par marque avec audience, offre, voix, règles visuelles, vocabulaire approuvé, affirmations interdites, sources actuelles et sujets à escalader. Indiquez qui peut changer chaque champ. La présentation de kickoff aide, mais la version durable doit suivre briefs et validations.
Inventorier les comptes avant toute connexion
Pour chaque destination, conservez compte public, identifiant fournisseur, propriétaire légal, administrateur, portefeuille business, type de compte, récupération et opérateur prévu. Confirmez que la personne qui accorde l’accès agit bien pour le client. Une connexion réussie au mauvais profil reste une mauvaise connexion.
Préférez les rôles nommés, le consentement délégué et le moindre privilège. Documentez scopes, cycle des jetons, revue fournisseur et responsable de révocation. Ne placez jamais mot de passe ou jeton client dans un brief, un chat ou une feuille partagée. Toute exception ancienne reçoit une échéance.
Convenir du contrat de validation et de publication
Définissez les contenus bloqués par validation, la personne autorisée, la durée de l’accord et les modifications qui relancent la revue. Liez la décision au texte, média, compte, destination, mentions et horaire exacts. Valider une idée de campagne ne valide pas automatiquement toutes ses déclinaisons.
Distinguez brouillon, à valider, validé, planifié, publié, échoué, indéterminé et action manuelle. Décidez du sort des accords en retard et créneaux manqués. Testez un refus, un média remplacé et un compte déconnecté. Le blocage et son responsable doivent rester visibles.
Prouver une livraison et un rapport réels
Choisissez une marque représentative, un compte éligible et un format peu risqué. Vérifiez média, texte final, fuseau, identité du compte et validation, puis gardez la réponse fournisseur ou l’objet distant. Un adaptateur configuré ou un logo connecté ne suffit pas.
Construisez le premier rapport depuis ce même contenu. Séparez preuve de livraison, métriques de distribution et actions business. Notez fenêtre, source, champs absents et limite d’attribution. Cette répétition révèle les définitions incompatibles avant le premier bilan mensuel.
Documenter changements, incidents et sortie
Nommez la personne qui traite accès expiré, refus fournisseur, actualité sensible, silence client et suspicion de compromission. Décidez qui suspend les éléments futurs et qui autorise la reprise. Gardez les contacts d’urgence hors du compte potentiellement indisponible.
Convenez de la sortie dès le début. Listez contenus, médias, validations, rapports et preuves exportables, règles de conservation, personne qui déconnecte et date de révocation. Un offboarding propre protège les deux parties et rend le contrat initial plus crédible.
Références du workflow d’onboarding
Références du workflow d’onboarding
Ces guides Cascads définissent les limites opérationnelles de la checklist. Adaptez-les aux contrats du client et aux contrôles actuels des fournisseurs.
- Social media management for small agenciesVérifié le 15 août 2026
- Manage social accounts without shared passwordsVérifié le 15 août 2026
- Social media approval workflowVérifié le 15 août 2026
- Multi-brand social media reportingVérifié le 15 août 2026
FAQ
FAQ onboarding client social media
Que contient une checklist d’onboarding social media ?
Périmètre, marque, responsables, accès délégués, validation, formats, calendrier, preuve, reporting, incidents et sortie.
Une agence doit-elle demander les mots de passe ?
Préférez rôles fournisseur et consentement délégué. Le mot de passe partagé dégrade attribution, révocation et sécurité.
Quand l’onboarding est-il terminé ?
Quand le contrat opérationnel est convenu et qu’un chemin représentatif a été testé du brief au reporting.
Qui doit pouvoir révoquer les accès ?
Nommez l’autorité côté client et l’opérateur côté agence. Le client conserve la capacité de retirer l’accès.
Continuer avec un chemin précis
Continuer avec un chemin précis
Tester avec une marque et un vrai compte
Validez le workflow, les permissions et la preuve avant d’étendre le périmètre.
Créer un espace Cascads